بعد مرور 4 سنوات على عرض فيلم Dragon، يقوم المخرج دين دوبلوا، بالاشتراك مع كريس ساندرز، بإخراج الجزء الثاني من هذا الفيلم في صورة للتنين ثلاثي الأبعاد وبرأسين وذقنين، وصور ملونة للتنين الأزرق والأخضر والأحمر والأصغر، مما يجعله يأخذ صورة الألعاب النارية التي تجذب الأطفال.

وتدور أحداث الفيلم حول "ستويك"، رئيس العصابة، الذي يقرر إنسحابه وترك الساحة لإبنه الذي لا يرى الأشياء مثل والده، والذي يقرر تكبير جيشه من التنين ويقوض الحرب ضد رجال الحاكم، وفي خلال مسيرته يلتقي بمخلوق خرافي هو عبارة عن تنين عملاق يحمله إلى جنة من النباتات المختفية وراء كهف سري، حيث يعيش مئات التنانين في سلام بعيداً عن الحروب.